Curso Asesoramiento Financiero. EFA - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

- Practicar a través de simulaciones empresariales, la resolución de problemas actuales a los que se enfrentan directivos de corporaciones y empresas.
- Analizar negociaciones, momentos de incertidumbre, el grado de competencia y su oferta de productos.
- Describir el rol de los asesores financieros, y los factores macroeconómicos de riesgo frente a los rendimientos de inversión.
- Comprender la Banca privada y las características de las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente.
- Conocer los productos de inversión y la gestión de grandes patrimonios, así como también el análisis de drivers, Banca privada, y rol de Private Banking Manager.
- Describir las características del Mercado de Renta Fija, Mercado de Divisas y Fondos de Inversión.

Título de Asesor Financiero Europeo EFA®.
Título de Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, expedido por el IEB.

INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Comprender los factores macroeconómicos que control a los rendimientos de la inversión
- Fundamentos de la Inversión
- Sistema Financiero
- Mercado de Renta Fija
- Variable Mercado de Renta
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. Análisis
- Estilos de gestión. Análisis
- Análisis y selección de fondos
GESTIÓN DE CARTERAS
- Riesgo y marco de rendimiento, Análisis, y Aplicación
- Mercados de capital eficientes, Análisis, y Aplicación
- Teoría de Carteras, Análisis, y Aplicación
- Proceso de Asignación de activos: Análisis, y Aplicación
- Medición y Atribución de resultados, Análisis, y Aplicación
- Información del rendimiento a los clientes, Análisis, y Aplicación
SEGUROS
- La institución del seguro
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales, Análisis
- Marco legal del contrato de seguro
- Métodos actuariales
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida, Análisis
- Seguro de Accidentes, Análisis
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
- Planes de Seguros de empresa, Análisis
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
- Planes y Fondos de Pensiones
- Principios básicos para la planificación de la jubilación
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación, Análisis
- Métodos actuariales
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida, Análisis
- Seguro de Accidentes, Análisis
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
- Planes de Seguros de empresa, Análisis
Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales
INVERSIÓN INMOBILIARIA
- La inversión inmobiliaria, Análisis
- Productos hipotecarios y métodos de amortización
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
- Productos de crédito, Análisis
- Análisis del riesgo de particulares, Análisis
- Las fases del riesgo de particulares, Análisis
- Análisis de las garantías, Análisis
- Apalancamiento, Análisis
- Gestión de la insolvencia, Análisis
FISCALIDAD
- Marco tributario, Análisis
- Fiscalidad de las operaciones financieras
- Planificación fiscal, Análisis
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
- Cumplimiento normativo, Análisis y Aplicación
- Código Ético de EFPA
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- El cliente y la asesoría financiera, Análisis, Aplicación
- Tipología del inversor de Banca Personal
- Establecimiento de la relación cliente-planificador, Análisis, Aplicación
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas, Análisis, Aplicación
- Determinación del estado económico-financiero del cliente, Análisis
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida