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Curso Asesoramiento Financiero. EFA - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Centro de formación

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

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Curso Asesoramiento Financiero. EFA - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
Precio
2.900 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia, Presencial
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Curso Asesoramiento Financiero. EFA - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Información general

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un contenido programático desarrollado en forma presencial y online, que se ha planteado de acuerdo a las pautas de la European Financial Advisor, por lo que, se divide en módulos con contenidos práctico teóricos relacionados al asesoramiento en materia de financiera.

Durante el curso se estudian casos reales y actuales, y al culminar se otorgar el título de Asesor Financiero Europeo EFA®, una acreditación reconocida por la European Financial Planning Association.
Titulación universitaria Certificado de profesionalidad

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

OBJETIVOS DEL CURSO:

- Practicar a través de simulaciones empresariales, la resolución de problemas actuales a los que se enfrentan directivos de corporaciones y empresas.
- Analizar negociaciones, momentos de incertidumbre, el grado de competencia y su oferta de productos.
- Describir el rol de los asesores financieros, y los factores macroeconómicos de riesgo frente a los rendimientos de inversión.
- Comprender la Banca privada y las características de las Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente.
- Conocer los productos de inversión y la gestión de grandes patrimonios, así como también el análisis de drivers, Banca privada, y rol de Private Banking Manager.
- Describir las características del Mercado de Renta Fija, Mercado de Divisas y Fondos de Inversión.

¿A quién va dirigido?

Este programa está recomendado para los siguientes perfiles:
- Gestores de patrimonio
- Gestores de carteras y fondos de inversión
- Área comercial de banca privada
- Asesores de banca personal
- Asesores financieros independientes
- Asesorías fiscales
- Área de banca de inversiones
- Inversores privados
- Todos aquellos interesados en profundizar en el área del asesoramiento financiero
- Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®

TITULACIÓN

Título de Asesor Financiero Europeo EFA®.
Título de Especialista en Banca Privada y Asesoramiento Financiero, expedido por el IEB.

TEMARIO

INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
- Comprender los factores macroeconómicos que control a los rendimientos de la inversión
- Fundamentos de la Inversión
- Sistema Financiero
- Mercado de Renta Fija
- Variable Mercado de Renta
- Mercado de Divisas
- Mercado de Productos Derivados
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
- Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. Análisis
- Estilos de gestión. Análisis
- Análisis y selección de fondos
GESTIÓN DE CARTERAS
- Riesgo y marco de rendimiento, Análisis, y Aplicación
- Mercados de capital eficientes, Análisis, y Aplicación
- Teoría de Carteras, Análisis, y Aplicación
- Proceso de Asignación de activos: Análisis, y Aplicación
- Medición y Atribución de resultados, Análisis, y Aplicación
- Información del rendimiento a los clientes, Análisis, y Aplicación
SEGUROS
- La institución del seguro
- Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales, Análisis
- Marco legal del contrato de seguro
- Métodos actuariales
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida, Análisis
- Seguro de Accidentes, Análisis
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
- Planes de Seguros de empresa, Análisis
- Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
- Planes y Fondos de Pensiones
- Principios básicos para la planificación de la jubilación
- Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación, Análisis
- Métodos actuariales
- Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
- Seguro de vida, Análisis
- Seguro de Accidentes, Análisis
- Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis
- Planes de Seguros de empresa, Análisis
Planificación de coberturas personales
- Seguros contra daños y seguros patrimoniales
INVERSIÓN INMOBILIARIA
- La inversión inmobiliaria, Análisis
- Productos hipotecarios y métodos de amortización
CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
- Productos de crédito, Análisis
- Análisis del riesgo de particulares, Análisis
- Las fases del riesgo de particulares, Análisis
- Análisis de las garantías, Análisis
- Apalancamiento, Análisis
- Gestión de la insolvencia, Análisis
FISCALIDAD
- Marco tributario, Análisis
- Fiscalidad de las operaciones financieras
- Planificación fiscal, Análisis
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
- Cumplimiento normativo, Análisis y Aplicación
- Código Ético de EFPA
ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- El cliente y la asesoría financiera, Análisis, Aplicación
- Tipología del inversor de Banca Personal
- Establecimiento de la relación cliente-planificador, Análisis, Aplicación
- Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas, Análisis, Aplicación
- Determinación del estado económico-financiero del cliente, Análisis
- Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

SALIDAS PROFESIONALES

  • - Asesor Finaciero
  • - Banca privada
  • - Banca de inversión
  • - Ejecutivo de Banca Privada y Banca Personal
  • - Gestor patrimonial
  • - Inversor Profesional
  • - Responsable de Análisis y Gestión de Inversiones
  • - Experto en inversiones
  • - Gestores de carteras y fondos de inversión
  • - Asesorías fiscales

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