Curso de Asesoramiento Financiero Europeo (EFA) - Centro Internacional de Formación Virtual. Formación y Empleo
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Centro Internacional de Formación Virtual. Formación y Empleo
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Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia
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Tipo
Cursos
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Modalidad
Online / A distancia
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Duración / Créditos
520 h.
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Fechas
Matric. Permanente
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Titulación / Certificación
Certificado
-
Sedes
HUELVA
Información general
DESCRIPCIÓN:
¿Estás listo para dar un salto en tu carrera financiera y convertirte en un asesor de élite? El Curso Asesoramiento Financiero Europeo (EFA), ofrecido por el Centro Internacional de Formación Virtual. Formación y Empleo, te brinda la oportunidad de adquirir las competencias necesarias para destacar en el competitivo mundo del asesoramiento financiero.
Imagina tener la capacidad de brindar a tus clientes un asesoramiento financiero de primer nivel, respaldado por los más altos estándares europeos. Con este curso, dominarás los conocimientos y las habilidades requeridas para convertirte en un European Financial Advisor (EFA), una certificación reconocida internacionalmente.
A lo largo del programa, explorarás en profundidad los principios fundamentales del asesoramiento financiero, desde la planificación patrimonial y la gestión de inversiones hasta la fiscalidad y los seguros. Aprenderás a analizar las necesidades financieras de tus clientes y a diseñar estrategias personalizadas para ayudarles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Pero eso no es todo. También adquirirás habilidades en la gestión de riesgos y la toma de decisiones financieras en entornos complejos. Descubrirás cómo mantenerte actualizado sobre las tendencias y regulaciones del mercado financiero europeo, brindando a tus clientes un asesoramiento sólido y confiable.
Este curso es tu pasaporte hacia una carrera exitosa en el asesoramiento financiero a nivel europeo. Con la certificación EFA, estarás preparado para asumir roles de responsabilidad en entidades financieras, firmas de asesoría o como profesional independiente.
Imagina tener la capacidad de brindar a tus clientes un asesoramiento financiero de primer nivel, respaldado por los más altos estándares europeos. Con este curso, dominarás los conocimientos y las habilidades requeridas para convertirte en un European Financial Advisor (EFA), una certificación reconocida internacionalmente.
A lo largo del programa, explorarás en profundidad los principios fundamentales del asesoramiento financiero, desde la planificación patrimonial y la gestión de inversiones hasta la fiscalidad y los seguros. Aprenderás a analizar las necesidades financieras de tus clientes y a diseñar estrategias personalizadas para ayudarles a alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Pero eso no es todo. También adquirirás habilidades en la gestión de riesgos y la toma de decisiones financieras en entornos complejos. Descubrirás cómo mantenerte actualizado sobre las tendencias y regulaciones del mercado financiero europeo, brindando a tus clientes un asesoramiento sólido y confiable.
Este curso es tu pasaporte hacia una carrera exitosa en el asesoramiento financiero a nivel europeo. Con la certificación EFA, estarás preparado para asumir roles de responsabilidad en entidades financieras, firmas de asesoría o como profesional independiente.
Plazas limitadas
Baremable oposiciones
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Adquirir los conocimientos y habilidades requeridos para la certificación EFA
- Dominar los principios fundamentales del asesoramiento financiero europeo
- Analizar las necesidades financieras de los clientes y diseñar estrategias personalizadas
- Asesorar sobre planificación patrimonial, gestión de inversiones y fiscalidad
- Desarrollar habilidades en la gestión de riesgos y la toma de decisiones financieras
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y regulaciones del mercado financiero europeo
- Comunicar de manera efectiva y empática con los clientes
- Aplicar principios éticos y de transparencia en el asesoramiento financiero
- Utilizar herramientas tecnológicas y software especializado para el análisis financiero
- Prepararse para superar con éxito el examen de certificación EFA
- Dominar los principios fundamentales del asesoramiento financiero europeo
- Analizar las necesidades financieras de los clientes y diseñar estrategias personalizadas
- Asesorar sobre planificación patrimonial, gestión de inversiones y fiscalidad
- Desarrollar habilidades en la gestión de riesgos y la toma de decisiones financieras
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y regulaciones del mercado financiero europeo
- Comunicar de manera efectiva y empática con los clientes
- Aplicar principios éticos y de transparencia en el asesoramiento financiero
- Utilizar herramientas tecnológicas y software especializado para el análisis financiero
- Prepararse para superar con éxito el examen de certificación EFA
¿A quién va dirigido?
- Profesionales del sector financiero que deseen obtener la certificación EFA
- Asesores financieros que busquen ampliar sus competencias a nivel europeo
- Gestores de patrimonios y carteras de inversión
- Profesionales de banca privada y banca personal
- Consultores financieros independientes
- Graduados en finanzas, economía o áreas afines
- Emprendedores que deseen especializarse en el asesoramiento financiero
- Profesionales en transición laboral hacia el sector financiero europeo
- Asesores financieros que busquen ampliar sus competencias a nivel europeo
- Gestores de patrimonios y carteras de inversión
- Profesionales de banca privada y banca personal
- Consultores financieros independientes
- Graduados en finanzas, economía o áreas afines
- Emprendedores que deseen especializarse en el asesoramiento financiero
- Profesionales en transición laboral hacia el sector financiero europeo
TITULACIÓN
- Certificado y Acreditado por el CIFV.- Centro Internacional de Formación Virtual. Formación y Empleo.
- Puede ser incluida como mérito baremable en bolsas de empleo, concursos-oposición... etc. teniendo presente las bases de la convocatoria de cada proceso selectivo.
- Puede ser incluida como mérito baremable en bolsas de empleo, concursos-oposición... etc. teniendo presente las bases de la convocatoria de cada proceso selectivo.
Requisitos
Para realizar el presente curso hay que cumplir uno de los siguientes requisitos mínimos:
- Titulo Universitario o cursar últimos cursos.
- CFGM
- CFGS.
- FP2 o cursar últimos cursos.
- Titulo Universitario o cursar últimos cursos.
- CFGM
- CFGS.
- FP2 o cursar últimos cursos.
TEMARIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS:
Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
Política Monetaria.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA FIJA:
Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
Mercado de Renta Fija Privada.
El Rating.
Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE:
Introducción a los Mercados de Valores.
El Mercado de Acciones.
Las Operaciones Bursátiles Especiales.
Los Índices Bursátiles.
El Análisis Fundamental.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:
Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
Opciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN DE INVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
Impuesto de Sociedades.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Prestación de Servicios de Inversión.
Abuso de Mercado.
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Protección de Datos.
Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.
Política Monetaria.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE RENTA FIJA:
Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.
Mercado de Renta Fija Privada.
El Rating.
Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE:
Introducción a los Mercados de Valores.
El Mercado de Acciones.
Las Operaciones Bursátiles Especiales.
Los Índices Bursátiles.
El Análisis Fundamental.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS:
Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.
Opciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SELECCIÓN DE INVERSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FISCALIDAD
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.
Impuesto de Sociedades.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Prestación de Servicios de Inversión.
Abuso de Mercado.
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Protección de Datos.
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- - Asesor/a financiero/a certificado/a EFA
- - Gestor/a de patrimonios
- - Especialista en planificación financiera
- - Consultor/a de inversiones
- - Asesor/a de banca privada
- - Agente financiero independiente
- - Experto/a en fiscalidad y seguros
- - Emprendedor/a de servicios financieros
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