Curso ESG en la Gestión de Activos y Asesoramiento Financiero - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
Precio
1.250 €
Tipo Cursos
Modalidad Online / A distancia, Presencial
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Tipo
Cursos
-
Modalidad
Online / A distancia (+)
-
Duración / Créditos
47 h.
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Fechas
Matric. Permanente
-
Sedes
Madrid
Información general
DESCRIPCIÓN:
El programa se ha diseñado para el mejoramiento profesional a través de clases presenciales con apoyo de documentos online, de profesionales que ejercen en áreas de inversiones, que investigan y previenen riesgos o que gestionan productos, marketing y desarrollo de negocios en atención a las necesidades del cliente.
El alumno del Programa de Especialización ESG en la Gestión de Activos y Asesoramiento Financiero, debe aprobar su examen final y cumplir con la asistencia presencial principalmente a las ponencias de especialistas en el área, lo que mejora sus habilidades y actualiza sus conocimientos de supervisor sobre productos sostenibles y en target market de productos ESG.
El alumno del Programa de Especialización ESG en la Gestión de Activos y Asesoramiento Financiero, debe aprobar su examen final y cumplir con la asistencia presencial principalmente a las ponencias de especialistas en el área, lo que mejora sus habilidades y actualiza sus conocimientos de supervisor sobre productos sostenibles y en target market de productos ESG.
Certificado de profesionalidad
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
FINALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO:
- Comprender el entorno europeo e internacional de la inversión sostenible en lo que refiere a políticas de inversión temática y regulación de ESG.
- Practicar actividades de selección de activos y construcción de carteras ESG dentro del marco actual de innovación en materia de inversión sostenible.
- Analizar políticas para entidades financieras y no financieras, retos, e impulsión a las ESG, su rentabilidad, evolución, impacto, y gobernanza para entidades financieras y no financieras.
- Describir el marco regulatorio para la construcción de carteras, y gestión de activos, así como las fórmulas de compromiso desde la perspectiva del gestor y de la empresa.
- Practicar actividades de selección de activos y construcción de carteras ESG dentro del marco actual de innovación en materia de inversión sostenible.
- Analizar políticas para entidades financieras y no financieras, retos, e impulsión a las ESG, su rentabilidad, evolución, impacto, y gobernanza para entidades financieras y no financieras.
- Describir el marco regulatorio para la construcción de carteras, y gestión de activos, así como las fórmulas de compromiso desde la perspectiva del gestor y de la empresa.
¿A quién va dirigido?
El Programa está dirigido principalmente a profesionales de áreas decisorias, operativas y de control de entidades gestoras de activos y de asesoramiento de inversiones, tales como:
-Área de inversiones
Control de riesgos
-Research
-Productos
-Entendimiento del entorno europeo e internacional de la inversión sostenible
-Requerimientos regulatorios en materia de ESG combinado con las mejores prácticas y estándares voluntarios de inversión sostenible
-Aprendizaje de nuevas herramientas y conocimientos para la integración ESG en cada una de las fases del proceso de inversión, diseño de productos, asesoramiento, control y reporting de las inversiones
-Acceso online a herramientas para una enseñanza práctica en la selección de activos y construcción de carteras ESG
-Nuevas tendencias e innovación en materia de inversión sostenible
-Networking
-Marketing y desarrollo de negocio
-Compliance
-Relación con clientes
-Comité de Dirección
-Área de inversiones
Control de riesgos
-Research
-Productos
-Entendimiento del entorno europeo e internacional de la inversión sostenible
-Requerimientos regulatorios en materia de ESG combinado con las mejores prácticas y estándares voluntarios de inversión sostenible
-Aprendizaje de nuevas herramientas y conocimientos para la integración ESG en cada una de las fases del proceso de inversión, diseño de productos, asesoramiento, control y reporting de las inversiones
-Acceso online a herramientas para una enseñanza práctica en la selección de activos y construcción de carteras ESG
-Nuevas tendencias e innovación en materia de inversión sostenible
-Networking
-Marketing y desarrollo de negocio
-Compliance
-Relación con clientes
-Comité de Dirección
TITULACIÓN
Título de Especialista expedido por IEB.
TEMARIO
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
- Contexto
- El Plan de Acción de Financiación Sostenible de la UE
- Impulsores del mercado
- ESG y rentabilidad
- Evolución y cifras
- Retos y oportunidades
MÓDULO 2: FACTORES ESG. PRINCIPALES IMPACTOS EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y ASESORAMIENTO
- Marco regulatorio: principales impactos en la gestión de activos y el asesoramiento financiero
- Factores ESG: pilar climático, pilar social, pilar gobernanza
MÓDULO 3: DATOS ESG E INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD
- Marco regulatorio para entidades financieras y no financieras
- Estándares de reporting: GRI, IIR, SASB, TFCD
- Retos y posibles soluciones
MÓDULO 4: RIESGOS ESG: RIESGOS FÍSICOS Y DE TRANSICIÓN. INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE INVERSIÓN
- Riesgos climáticos: riesgos físicos y de transición
- Materialidad
- Marco regulatorio y criterios adoptados por los supervisores
- Integración y gestión de los riesgos financieros y extrafinancieros en las carteras
- Medición de riesgos ESG, metodologías
MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES ESG EN EL ANÁLISIS FINANCIERO Y EXTRAFINANCIERO
- Valoración de activos: Impacto de factores ESG por tipo de activo
- Aproximación a la metodología para el análisis extrafinanciero de lo emisores
MÓDULO 6: ESTRATEGIAS DE INVERSION SOSTENIBLE
- Exclusiones
- Exclusiones basadas en normas
- Mejor en su clase
- Integración ESG
- Inversión temática
- Inversión de impacto
MÓDULO 7: COMPROMISO Y PROPIEDAD ACTIVA
- Marco regulatorio para los gestores de activos
- Fórmulas de compromiso
- Políticas activas desde la doble perspectiva del gestor y de la empresa. Evidencias de su efectividad
MÓDULO 8: CONSTRUCCION DE CARTERAS ESG: GESTION ACTIVA Y PASIVA. OPTIMIZACION DE CARTERAS. BENCHMARKING
- Eficiencia de estrategias ESG en la gestión activa y en la gestión pasiva
- Asset Allocation
- Optimización de carteras, benchmarking, customización,…
- Selección de activos
- Optimización de carteras de fondos
MÓDULO 9: PRODUCTOS DE INVERSION SOSTENIBLE: DISEÑO Y ADAPTACIÓN
- Marco regulatorio: Clasificación de productos bajo ESG, target market de productos ESG
- Criterios de los supervisores sobre productos sostenibles
- Herramientas para el diseño de productos sostenibles
MÓDULO 10: ASESORAMIENTO - MIFID ESG
- Marco regulatorio: requerimientos ESG para el servicio de asesoramiento
- Preferencias ESG de los clientes. Herramientas para la selección de productos bajo criterios ESG
MÓDULO 11: DIVULGACIÓN ESG A CLIENTES
- Marco regulatorio: divulgación a nivel entidad ya nivel producto
- Divulgación de carteras alineadas con taxonomía
- Buenas prácticas en información a clientes
MÓDULO 12: INNOVACION: NUEVOS SECTORES, AREAS Y ESTRATEGIAS
- Áreas infravaloradas
- Transición Justa
- Sociedades no cotizadas
- Infraestructuras sostenibles
- Colaboración público-privada
MÓDULO 13: CASO PRÁCTICO
PRUEBA FINAL
- Contexto
- El Plan de Acción de Financiación Sostenible de la UE
- Impulsores del mercado
- ESG y rentabilidad
- Evolución y cifras
- Retos y oportunidades
MÓDULO 2: FACTORES ESG. PRINCIPALES IMPACTOS EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS Y ASESORAMIENTO
- Marco regulatorio: principales impactos en la gestión de activos y el asesoramiento financiero
- Factores ESG: pilar climático, pilar social, pilar gobernanza
MÓDULO 3: DATOS ESG E INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD
- Marco regulatorio para entidades financieras y no financieras
- Estándares de reporting: GRI, IIR, SASB, TFCD
- Retos y posibles soluciones
MÓDULO 4: RIESGOS ESG: RIESGOS FÍSICOS Y DE TRANSICIÓN. INTEGRACIÓN EN EL PROCESO DE INVERSIÓN
- Riesgos climáticos: riesgos físicos y de transición
- Materialidad
- Marco regulatorio y criterios adoptados por los supervisores
- Integración y gestión de los riesgos financieros y extrafinancieros en las carteras
- Medición de riesgos ESG, metodologías
MÓDULO 5: INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES ESG EN EL ANÁLISIS FINANCIERO Y EXTRAFINANCIERO
- Valoración de activos: Impacto de factores ESG por tipo de activo
- Aproximación a la metodología para el análisis extrafinanciero de lo emisores
MÓDULO 6: ESTRATEGIAS DE INVERSION SOSTENIBLE
- Exclusiones
- Exclusiones basadas en normas
- Mejor en su clase
- Integración ESG
- Inversión temática
- Inversión de impacto
MÓDULO 7: COMPROMISO Y PROPIEDAD ACTIVA
- Marco regulatorio para los gestores de activos
- Fórmulas de compromiso
- Políticas activas desde la doble perspectiva del gestor y de la empresa. Evidencias de su efectividad
MÓDULO 8: CONSTRUCCION DE CARTERAS ESG: GESTION ACTIVA Y PASIVA. OPTIMIZACION DE CARTERAS. BENCHMARKING
- Eficiencia de estrategias ESG en la gestión activa y en la gestión pasiva
- Asset Allocation
- Optimización de carteras, benchmarking, customización,…
- Selección de activos
- Optimización de carteras de fondos
MÓDULO 9: PRODUCTOS DE INVERSION SOSTENIBLE: DISEÑO Y ADAPTACIÓN
- Marco regulatorio: Clasificación de productos bajo ESG, target market de productos ESG
- Criterios de los supervisores sobre productos sostenibles
- Herramientas para el diseño de productos sostenibles
MÓDULO 10: ASESORAMIENTO - MIFID ESG
- Marco regulatorio: requerimientos ESG para el servicio de asesoramiento
- Preferencias ESG de los clientes. Herramientas para la selección de productos bajo criterios ESG
MÓDULO 11: DIVULGACIÓN ESG A CLIENTES
- Marco regulatorio: divulgación a nivel entidad ya nivel producto
- Divulgación de carteras alineadas con taxonomía
- Buenas prácticas en información a clientes
MÓDULO 12: INNOVACION: NUEVOS SECTORES, AREAS Y ESTRATEGIAS
- Áreas infravaloradas
- Transición Justa
- Sociedades no cotizadas
- Infraestructuras sostenibles
- Colaboración público-privada
MÓDULO 13: CASO PRÁCTICO
PRUEBA FINAL
SALIDAS PROFESIONALES
Con esta formación podrás ejercer como profesional cualificado en puestos de trabajo de:
- Profesionales sector de las finanzas
- Banca de inversión
- Departamento de finanzas de empresas nacionales e internacionales
- Director de Administración y Finanzas
- Director de empresas del sector de Banca y Mercados Financieros.
- Departamentos financieros de empresas
- Finanzas y Tesorería
- Analista financiero
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UBICACIONES DE NUESTRAS SEDES
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Madrid
C/ Alfonso XI, nº 6
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