Curso M&A y Private Equity - IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

- Clasificar los métodos de valoración de patrimonio y capital de riesgo desde la óptica de la empresa y de los emprendedores.
- Definir flujo de caja, descuento de flujo debida diligencia, modelización financiera, descuento de flujos, valor patrimonial, y valor liquidativo.
- Analizar el impacto en el régimen de responsabilidad, la estructura préstamo puente, la reestructuración, la metodología en la valoración de inversiones, y el proceso de homologación de deuda.
- Replicar casos prácticos de desinversión Private Equity y el modelo de los fondos de Situaciones especiales.

Título propio de IEB como Especialista en M&A y Private Equity

MÓDULO 1. MODELIZACIÓN FINANCIERA Y VALORACIÓN DE EMPRESAS
- Análisis Contable y Financiero
- Modelización FInanciera
- Banca de Inversión
- Valoración de Empresas
- Clasificación de los métodos de valoración
- Valor y Precio
- Valor Patrimonial, Patrimonial Ajustado y Valor Liquidativo
- Valor de Empresa
- Cash Flows, Descuento de Flujos, Coste Medio Ponderado del Capital (WACC)
- Valore Residual, Estructura Óptima del Capital
- Construcción del Modelo Financiero de Valoración
- Casos Prácticos
DUE DILIGENCE FINANCIERA
- Concepto y Análisis
- Casos Prácticos
DUE DILIGENCE
- Concepto y Tipos
- Proceso
- Impacto en el régimen de responsabilidad, Reps y Warranties
- Límites
- Futuro de la Due Diligence
MÓDULO 2. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES
FINANCIACIÓN DE UNA ADQUISICIÓN
- Identificación y descripción
- Estructura: Prestamo puente, Aval ante la CNMV, etc
- Análisis del Instrumento principal para la financiación bancaria: El préstamo sindicado
- Introducción de los principales elementos
- Principales objetivos de la financiacion
- Caso práctico
RESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
- Conceptos básicos
- Acuerdos StandStill
- Steering Commitee
- Asesores
- Estructuras Habituales
- Homologación de Deuda
- Concurso de Acreedores
- Casos Ilustrativos
MÓDULO 3. PRIVATE EQUITY Y CAPITAL RIESGO
PRIVATE EQUITY
- Conceptos Findamentales
- Investment Rationales, el proceso y claves del éxito en una transacción
- Análisis y Valoración de inversiones
- Análisis en profundidad por tipología de transacción
- La negociación y el contrato de SPA en un proceso de compraventa
- Capital Riesgo desde la perspectiva de la empresa y emprendedores y alternativas de financiación
GESTIÓN Y DESINVERSIÓN EN CAPITAL RIESGO
- Private Equity
- Gestión en Private Equity
- Desinversión en Private Equity
DISTRESSED M&A
- Presentación
- Introducción al Distressed M&A
- Explicación del Modelo de los fondos de Special Situations
- Caso Práctico
MÓDULO 4. OPAS, OPV, OPS, SALIDAS A BOLSA
- OPAS
- OPV-OPS-Salidas a Bolsa
- MABrales
- Políticas de Alto Nivel
- Políticas específicas